玻璃纤维职业调查：我国巨石领衔涨价；中材科技获益需求扩张

  2025年《政府工作报告》提出推进房地产商场止跌回稳，叠加城中村改造等方针，建材职业需求预期逐渐改进。其间，玻璃纤维职业因风电与新能源轿车范畴需求继续旺盛，叠加2024年两次涨价逐渐落地，职业供需结构优化，盈余才能修正趋势明显。

  玻璃纤维作为轻量化、高强度复合资料，在风电叶片、新能源轿车零部件等范畴使用广泛。2025年年头以来，风电职业装机需求坚持高位，新能源轿车商场浸透率继续提高，直接拉动玻纤相关这类的产品需求。风电纱作为风电叶片的中心增强资料，其订单增加尤为杰出。此外，新能源轿车轻量化趋势推进热塑短切玻纤在电池壳体、结构件等场景的使用需求量开端上涨，进一步拓宽了玻纤的商场空间。

  职业多个方面数据显现，2024年11月国内玻纤企业针对风电纱及热塑短切产品的涨价办法，有望在2025年逐渐传导至下流客户。这一轮涨价不只反映了需求端的微弱支撑，也标明企业议价才能随供需格式改进而提高。跟着下业订单放量，玻纤企业的产销平衡状况或逐渐优化，库房存储上的压力有望缓解。

  从供应端看，玻纤职业经过2024年的产能调整，新增产能投进节奏有所放缓。虽然2025年部分企业方案复产或扩建，但全体产能开释周期较长，短期内供应端压力有限。一起，有杰出贡献的公司经过产品结构优化，逐渐削减低端产能占比，转向高的附加价值范畴，进一步改进职业竞赛格式。

  需求端与供应端的两层改变，为玻纤价格供给了上行根底。2024年的两次涨价已为2025年职业盈余修正埋下伏笔，若下流需求继续实现，价格传导将愈加顺利。此外，职业集中度较高，头部企业凭仗技术壁垒和规划优势，在本钱操控与客户粘性方面更具竞赛力，有望首先获益于本轮景气周期。

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